1. У самовара (фокстрот) - (2:41)
(музыка и слова Ф. Квятковской)
поет Арполин Нюма
2. Аргентина (танго) - (3:24)
(музыка и слова Ф. Квятковской)
поет Арполин Нюма
3. Неаполитанские ночи (вальс) - (2:48)
(Самесник)
4. Это мне нравиться (фокстрот) - (3:07)
(из к/ф «Под крышами Парижа»)
5. В Париже (вальс) - (3:31)
(из к/ф «Под крышами Парижа»)
6. Женщины охотно плачут (танго) - (2:51)
(Капер – Роттер)
7. Девушка весной (фокстрот) - (3:05)
(Жильбер - Беда)
8. Женщины и розы (танго) - (2:53)
(Гроте –Хальтон – Брюль)
9. Микки-Маус (фокстрот) - (2:44)
(Карлтон –Рейсфельд)
10. О, донна Клара - (3:30)
(Ю. Петербургский – Уль –Беда)
11. Полуночный вальс - (3:12)
(Амондо)
12. Цыганские напевы (танго) - (3:00)
(обработка Родригеса)
13. Сломанная пластинка (фокстрот) - (2:34)
(Ховальт –Андерсен)
14. Однажды говорят "Прощай" (вальс) - (3:10)
(Шмидт – Генфер –Роттер)